芳恵は三人の息子達の会話を耳にしてしまった。兄弟の中で兄だけがモテ、次男三男がモテないのは母の責任だと…二人を慰めるため女として接してしまう母・芳恵。精神的動揺が隠しきれなくなった芳恵は長男のもとへ相談をしに行ってしまう。そこで二人の間に何が？
西条芳恵 主演の熟女 作品(収録 52分)。シリーズ「近親相姦（Yellow Duck）」、レーベル「BLACK CREATE」 の一本。2007年9月発売。「熟女」・「近親相姦」・「シックスナイン」 を中心に、複数のジャンル要素を含む構成。
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♦平川奈美, 瑞樹さゆり, 山田美奈子, 黒崎ヒトミ（神津千絵子）, 吉永夕子, 三木藤乃, 小野聖美, 吉行じゅん子, 阿川るり子, 中山みか, 椿かをる, 本田英里子, 相原千恵子, 染井よしこ, 倉木小夜（村上美咲、樋口啓子）, 相沢さゆり, 青井マリ, 美波志保, 浅見香織, 小橋早苗, 日向ゆみ, 結城はるか, 芦田由佳, 斎藤由美
♦寺澤しのぶ, 石川美貴, 古川蓮枝, 里中亜矢子, 椿かをる, 五月涼子, 大谷みゆき, 沢口愛子, 福田奈々子, 秋野優子, 石井みどり, 白鳥祥子, 湯沢多喜子, 山本艶子, 浦矢琴, 増尾彩, 森文乃, 友田真希, 朝霧楓
♦水原亜紀, 神崎百合子, 片山ゆかり, 酒井ちなみ（紫葵）, 上原なみ, 山咲薫, 日比野美咲, 影山陽子, 山本艶子, 三浦幸恵, 小川美佐子, 浅見香織, 南ももこ, 中村亜紀, 美月ゆう子（長瀬優子）, 松木さやか, 川井美香, 野中雪絵
♦青木奈々, 友田真希, 小澤喜美子（小谷雅恵）, 町田ゆかり, 染井よしこ, みずしまちはる, 竹下南, 鏡志穂, 日吉ルミコ, 椿美羚, 倉田みやび, 翔田千里, 加藤由紀, 麻川梨乃, 折原純子, 内田あかり, 里中亜矢子, 下平あや, 紫彩乃
♦草笛緑, 寿京香, 片桐くらら, 加集ひかり, 江口恭子, 西田典子, 武田美子, 栗原ゆか, 小林京香, 稲村みち, 神崎百合子, 浅野美幸, 泉京子, 野中奈緒美, 桜庭愛子, 水原亜紀, 片野百紀江, 川井美香, 桜田由加里, 秋津薫
♦麻布レオナ, 浦矢琴, 岡江由美子, 生田沙織, 和光志穂, 石川美貴, 谷村都, 吉永麗子, 藤沢未央, 青木美里, 深田聖美, 五月涼子, 愛樹るい, 美月ゆう子（長瀬優子）, 三上夕希, 野宮凛子, 青山愛, 西かつの, 影山陽子, 日比野美咲, 東条美菜, 相原千恵子, 樋口冴子（桐島千沙）, 望月加奈（松沢真理）
♦持田涼子, 木佐千秋, 美里流季, 里中亜矢子, 椿かをる, 藤堂直美, 今井ゆり, 石田えりこ, 中尾好江, 桜みちる, 藤木佐和子, 古川蓮枝, 叶艶子, 手塚美智子, 草笛緑, 友田真希, 紫彩乃, 杉本蘭, 緒方早苗, 手塚真由美, 花岡憲子, 倉木小夜（村上美咲、樋口啓子）, 杉内真美, 東千津子, 柏木優子
♦泉貴子, 愛樹るい, 寺澤しのぶ, 加藤さやか, 小田真智子, 青木りかこ（明石翼）, 鈴木愛美, 大庭美和, 小野聖美, 石田えりこ, 五月涼子, 斉藤容子, 白川涼, 浅田真結, 藤木ルイ, 井本茜, 斉藤由美, 増田ゆり子, 生田沙織, 今宮せつな, 愛川咲樹, 浦矢琴, 白坂百合, 赤西ゆき, 志村玲子, 影山陽子, 日比野美咲, 宮崎彩香, 鮎川鈴音, 松本亜璃沙
♦卯佐美りん
♦東條なつ, 吉良りん, 桜井千春, 宮沢ちはる, 佐野なつ, 堀沢茉由, 皆瀬あかり, 沙月恵奈, 永野いち夏, 工藤ララ, 奏音かのん, 一条みお, 篠宮ゆり, 琴音芽衣, 松本いちか, 百瀬あすか
♦永瀬みゆう
